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聰明絕頂的高中生Frank憑著高超的偽裝技術及絕頂智商，化身為飛機師、律師、醫生甚至大學教授，進行種種訛騙活動，金額數以千萬計，以17歲之齡成為FBI有史以來最年輕的通緝犯。FBI探員Carl奉命捉拿Frank歸案，Carl一方面欣賞Frank的狡黠，另一方面想破案，展開「貓捉老鼠」的遊戲，但Frank永遠都跑在他的前頭，而後來Frank更被邀成為FBI的破案顧問…… |
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